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【摘要】本期慧科訊業(yè)全媒體行業(yè)大數據時間，慧科帶給大家的是《2017醫(yī)療行業(yè)傳播分析年報》的部分內容，本期年報從整體醫(yī)藥行業(yè)政策環(huán)境、醫(yī)藥企業(yè)營收研發(fā)戰(zhàn)略布局、藥品審批情況、醫(yī)藥行業(yè)趨勢分析等方面進行洞察，為您分析2017年醫(yī)藥企業(yè)傳播內容態(tài)勢，研究醫(yī)藥行業(yè)傳播內容及市場發(fā)展方向，以期輔助藥企品牌傳播經營、公關指導工作。
報告說明
監(jiān)測范圍：
慧科訊業(yè)所研究數據來自包括817份平面媒體、744家網絡媒體新聞監(jiān)測的92家醫(yī)藥企業(yè)相關傳統媒體新聞。（其中跨國藥企31家，合資藥企6家，國內藥企55家）
監(jiān)測時間：
2017年1月1日~2017年12月31日
報告目的：
分析醫(yī)藥企業(yè)傳播內容態(tài)勢，研究醫(yī)藥行業(yè)傳播內容及市場發(fā)展方向，以期輔助藥企品牌傳播經營、公關指導工作。
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*本篇內容來源于慧科訊業(yè)有限公司醫(yī)藥行業(yè)年度傳播分析報告，以慧科大數據平臺監(jiān)測結果為研究基礎，分析對象系媒體公開報道之信息數據庫，其來源準確有效；但結論僅供參考，不作為投資意見。
1醫(yī)藥行業(yè)概況
1.1 行業(yè)整體表現
2017年全國藥品零售終端市場總體規(guī)模為：3664億元
全國零售終端藥品總市場規(guī)模為：2688億元
全國非藥品零售市場總規(guī)模為：976億元
2017年全國藥品零售終端市場總體規(guī)模較2016年增長8.5%，增速較上年下降0.7個百分點，為近五年來的歷史新低；
2017全國零售終端藥品總市場規(guī)模較2016年的8.2%增幅提高至9.9%；
非藥品零售市場總規(guī)模為976億元，增速大幅下降至4.7%。
1.2 政策環(huán)境
今年是醫(yī)藥政策大年，據相關機構不完全統計，2017年僅國家級發(fā)布文件就已超300余份，涵蓋了醫(yī)藥、醫(yī)療、醫(yī)保以及流通四大領域下幾乎所有的細分方向。而從頒布單位來看，涉及部門多，參與面廣，為醫(yī)藥行業(yè)的政策制定提供了有力支持。
2017年處于醫(yī)藥行業(yè)政策的調整期和動蕩期，國家醫(yī)藥政策頻出，尤其是隨著新醫(yī)改政策的不斷推進，兩票制、藥品零加成、藥品注冊、一致性評價等政策暴風驟雨式落地，讓行業(yè)面臨新的機遇與挑戰(zhàn)。
1.3 行業(yè)熱點事件
12月17日，新華社報道稱“中國超過5億人有自己的家庭醫(yī)生”，成為刷屏熱點；
12月27日，藥智新聞《一致性評價出師不利，知名藥企3個品規(guī)被槍斃！》一文提到海正藥業(yè)產品未過評，海正藥業(yè)即刻發(fā)布公告澄清；
12月2日，醫(yī)藥行業(yè)某KOL一篇《一年狂賣7.5億的洗腦神藥，請放過中國老人》把滴眼液莎普愛思再次推到輿論風口；
12月5日，王老吉和廣藥集團官方微博稱“喝王老吉可延長壽命大約10%”引輿論風波。
資本動態(tài)事件方面，萬達集團、阿里巴巴、京東、富士康等大型企業(yè)在跨界布局方面動作頻頻，華大基因、邁瑞、云南白藥、聯影醫(yī)療等企業(yè)融資動態(tài)引起關注。
2醫(yī)藥企業(yè)分析
2.1 藥企營收分析
外資藥企：
2017年的排名相比2016年整體變化不大，全球制藥企業(yè)老大的位置依然被輝瑞占據（2001-2013，2016-2017），諾華也有2次問鼎（2014-2015），默沙東只在2000年得過冠軍。除了依靠并購整合的Shire、Endo制藥排名有大的提升外，其他藥企的排名都無太大意外。
本土藥企：
本年度，醫(yī)藥保健行業(yè)此次有44家企業(yè)上榜，市值總計22331億元。恒瑞醫(yī)藥以市值1943億元位居醫(yī)療保健行業(yè)榜首，緊隨其后的是康美藥業(yè)1112億元、復星醫(yī)藥1110億元、云南白藥1060億元，這也是市值在千億元以上的4家藥企，2018年醫(yī)藥企業(yè)依然會快速蓬勃發(fā)展。短期內，醫(yī)藥企業(yè)的兼并整合會持續(xù)進行，未來發(fā)展空間和潛力依然巨大。
3 藥企研發(fā)投入
從2017年全球藥企研發(fā)排名來看，跨國藥企依然會依賴研發(fā)、專利許可、收購來經營自己的企業(yè)，鞏固在行業(yè)內的領先地位，但各國價格政策和疾病領域新的競爭者的大量涌入，依然會是影響跨國藥企未來銷售指數的兩個重要因素。
本土藥企方面，近年來國家有關部門正出臺大力鼓勵藥企在新藥方面的創(chuàng)新研發(fā)，這無疑給了國內制藥企業(yè)大力進行新藥研發(fā)的契機。
2.3 藥企戰(zhàn)略布局
近年來，中國政府頻繁拋出鼓勵本土創(chuàng)新、向國際接軌的審評審批監(jiān)管等政策，使得跨國藥企正面臨嚴峻壓力，2017年跨國藥企紛紛調整研發(fā)資源和營收策略，以謀求新的發(fā)展模式。
1.制藥行業(yè)正在爭先恐后地確定將人工智能用于治療的最佳方式；
2.大多數制藥公司部分或全部委托專業(yè)的CRO企業(yè)來完成新藥的研發(fā)流程的部分或全部環(huán)節(jié)，以求降低成本；
3.在藥品層面的大規(guī)模砍價正成為另一個重要的熱點；
4.跨國醫(yī)藥企業(yè)在中國做研發(fā)投入產出比還不夠，地位較低效果較差。
1.在政策紅利下，醫(yī)藥企業(yè)紛紛開始或加速研發(fā)創(chuàng)新；
2.國家一系列政策的改變，讓中國藥企直面國際競爭；
3.中國政府在“一帶一路”重點項目上的推進對藥企出境投資起到強心針作用；
4.新版《醫(yī)保目錄》對很多制藥企業(yè)來說影響深遠。
3醫(yī)藥產品分析
3.1 藥品審批
CDE藥品審批：
2017年，CDE共承辦4837個受理號，與2015年、2016年相比，受理類型數量有較大變化，其中化藥數量有一定提升，生物制品數量有顯著增加，中藥數量浮動較小，與2016年審評制度整頓和改革有較大關聯。2017年申報的1類新藥中，抗腫瘤藥申報數量最多，其次為抗感染藥和內分泌及代謝調節(jié)用藥?？鼓[瘤藥和免疫機能調節(jié)藥表現搶眼，占近半數。
FDA藥品審批：
2017年FDA共計批準了46個新分子實體(new molecular entity ,NME)，其中包含34個NDA，12個BLA。相較于2016年，2017年毫無疑問是一個"豐收年"，新藥上市數量刷新20年紀錄，創(chuàng)歷史新高。
從治療領域來看，抗腫瘤新藥依舊是2017新藥產出大類，占全年新藥數量近30%。除腫瘤之外，其他批準藥物所屬疾病領域包括消化道和新陳代謝用藥、神經系統以及代謝和抗感染領域。
4行業(yè)趨勢分析
關鍵詞：醫(yī)藥流通經濟
剛剛過去的2017是中國醫(yī)藥流通結構發(fā)生劇變的一年，這種變化的結果很多將在2018年展現出來。最為具有代表性的就是“兩票制”今年會在全國各省全面展開，并且可以預見局部地區(qū)將試點推行“一票制”?？梢哉f，2018年將是中國未來相當長一段時期內醫(yī)藥流通經濟的新啟始年。
關鍵詞：醫(yī)藥創(chuàng)新
行業(yè)態(tài)勢：從行業(yè)方向來看，創(chuàng)新和精細化管理將是未來發(fā)展的主線，原來的粗放而野蠻的發(fā)展路徑將不再有效，藥企急需轉變自身的市場戰(zhàn)略和管理模式。在政策的壓力和市場競爭下，雖然變革的過程不會一下子完成，但市場集中度會大大提高，大量企業(yè)出局和兼并重組將是市場的主要發(fā)展形態(tài)。藥企進入了淘汰賽。
關鍵詞：中成藥
中藥產品的銷售首要取決于推廣能力而非產品療效，導致研發(fā)回報率低迷，康緣等研發(fā)型企業(yè)的研發(fā)對利潤的貢獻較低;結合監(jiān)管謹慎態(tài)度，多數企業(yè)選擇等待經典名方等審批新規(guī)。
中成藥行業(yè)增速自2015年起連續(xù)兩年低于10%，在新藥銳減、醫(yī)?？刭M、銷售合規(guī)等壓力，2018年中成藥將維持疲態(tài)。
關鍵詞：一致性評價
2017年12月29日，國家食藥監(jiān)總局發(fā)布首批通過仿制藥質量和療效一致性評價藥品名單，關乎藥企生死的一致性評價工作有了第一階段的結果。分析認為，2018年是仿制藥一致性評價的最后期限，仿制藥企業(yè)淘汰將會到達最后環(huán)節(jié)，將會有90%藥品文號退出市場。
關鍵詞：中藥飲片
隨著中醫(yī)藥板塊與“健康中國”和民族偉大復興緊密相連，中醫(yī)特色診療服務在國內外持續(xù)推進。作為行業(yè)支撐的中藥、中醫(yī)器械設備有望迎來巨大的市場需求，其中作為中醫(yī)藥基礎的中藥飲片也大概率在2018年迎來新一波的市場爆發(fā)。近年來，我國中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大；2016年實現銷售收入1956.4億元，同比增長12.7%；2017年上半年實現銷售收入1047.9億元，同比增長21.33%；2011-2016年，五年復合增長率達18.04%。
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